Meilleurs ETF sur l'or pour le deuxième trimestre 2021

Meilleurs ETF sur l’or pour le deuxième trimestre 2021

L’or est un actif populaire parmi les investisseurs souhaitant se couvrir contre des risques tels que l’inflation, les turbulences du marché et les troubles politiques. En plus d’acheter directement des lingots d’or, une autre façon d’obtenir une exposition à l’or consiste à investir dans fonds négociés en bourse (ETF) qui détiennent de l’or comme actif sous-jacent ou qui investissent dans l’or contrats à terme. Certains investisseurs considèrent les ETF comme une option relativement liquide et peu coûteuse pour investir dans l’or par rapport aux alternatives telles que les contrats à terme sur l’or ou les actions de sociétés minières aurifères. Pourtant, le prix de l’or peut connaître de grandes fluctuations, ce qui signifie que les ETF qui le suivent peuvent également être volatils.

Points clés à retenir

  • Le prix de l’or a sous-performé le marché dans son ensemble au cours de la dernière année.
  • Les FNB offrant le meilleur rendement total sur 1 an sont le DBP, le SGOL et le GLDM.
  • Les principaux avoirs du premier fonds sont des contrats à terme sur l’or, tandis que le premier et le seul avoir des deux autres est des lingots d’or..

Il existe 9 FNB sur l’or qui se négocient aux États-Unis, à l’exclusion des fonds à effet de levier ou inversés ainsi que de ceux dont l’actif sous gestion est inférieur à 50 millions de dollars (AUM). Ces fonds investissent directement dans l’or lingot ou dans les contrats à terme sur l’or, par opposition aux entreprises qui exploitent le métal. Le prix des contrats à terme sur l’or a augmenté de 16,0% au cours des 12 derniers mois, sous-performant le rendement total sur 1 an du S&P 500 de 18,7% au 5 février 2021.Le FNB aurifère le plus performant, d’après le rendement de l’année écoulée, est le Fonds de métaux précieux Invesco DB (DBP). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF sur l’or. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 8 février 2021.

  • Rendement sur 1 an: 19,1%
  • Ratio de dépenses: 0,75%
  • Rendement du dividende annuel: N / A
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 23587
  • Actif sous gestion: 128,1 millions de dollars
  • Date de création: 5 janvier 2007
  • Émetteur: Invesco

DBP suit le rendement excédentaire de l’indice DBIQ Optimum Yield Precious Metals, un indice fondé sur des règles composé de contrats à terme sur l’or et sur l’argent.L’ETF, qui est structuré comme un piscine de produits, fournit une exposition à ces deux métaux précieux avec plus de 77% de ses actifs totaux investis dans des contrats à terme sur l’or et près de 23% dans des contrats à terme sur l’argent. Le fonds comprend également les revenus d’intérêts provenant de ses avoirs en titres du Trésor américain. Il est conçu pour les investisseurs à la recherche d’un moyen rentable et pratique d’investir dans des contrats à terme sur matières premières, mais peut ne pas convenir à tous les investisseurs en raison de la nature volatile des contrats à terme.

  • Rendement sur 1 an: 15,5%
  • Ratio de dépenses: 0,17%
  • Rendement du dividende annuel: N / A
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 1554663
  • Actif sous gestion: 2,6 milliards de dollars
  • Date de création: 9 septembre 2009
  • Émetteur: Aberdeen Standard Investments

SGOL est conçu pour suivre le prix au comptant des lingots d’or, moins les dépenses du fonds. L’ETF est structuré comme un confiance du concédant, ce qui peut offrir un certain degré de protection fiscale aux investisseurs. Il est physiquement soutenu par des lingots d’or physiques détenus dans des coffres situés à Londres et à Zurich. Le fonds est conçu pour offrir aux investisseurs un moyen rentable et pratique d’investir dans l’or physique, mais ce n’est peut-être pas le moyen le plus liquide d’obtenir une exposition au métal.

  • Rendement sur 1 an: 15,4%
  • Ratio de dépenses: 0,18%
  • Rendement du dividende annuel: N / A
  • Volume quotidien moyen sur 3 mois: 3135246
  • Actif sous gestion: 4,2 milliards de dollars
  • Date de création: 25 juin 2018
  • Émetteur: State Street SPDR

GLDM est également structurée comme une fiducie concédante qui cherche à suivre la performance du prix des lingots d’or, moins les dépenses du fonds. L’indice de référence de l’ETF est le prix de l’or PM de la London Bullion Market Association (LBMA). Il offre aux investisseurs un moyen économique et pratique d’investir dans l’or, car l’achat et la vente d’actions de GLDM peuvent être inférieurs aux coûts d’achat, de vente, de stockage et d’assurance du métal physique.

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